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電解鋁絕緣材料生產(chǎn)廠家華工電氣分離：我國電解鋁行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

信息整理：華工電氣 日期：2014-04-03 21:16:17
2013年8月，工信部原材料工業(yè)司發(fā)布2013年上半年有色金屬行業(yè)運行情況。截至2013年6月末，國內(nèi) 電解鋁含稅價格為14215元/噸，較2011年末和2012年末分別下降10.29%和7.48%；電解鋁行業(yè)盈利情況迅速下滑，2013年1~6月，行業(yè)毛利率降至5%左右，全行業(yè)合計虧損6.7億元。
    圖1：電解鋁價格、行業(yè)盈利情況走勢
    2012年12月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于深化電煤市場化改革的指導意見》，提出完善煤電價格聯(lián)動機制：當電煤價格波動幅度超過5%時，以年度為周期，相應(yīng)調(diào)整上網(wǎng)電價。2012年初以來，煤炭價格大幅下跌，截至2013年7月末，秦皇島港5500大卡動力煤價格為565元/噸，較2011年末和2012年末分別下降了29.37%和9.60%；2013年5月，國內(nèi)規(guī)模以上火力發(fā)電企業(yè)毛利率為19.27%，盈利633.36億元，同比增加2.73倍。
    2013年1~6月，國內(nèi)火力發(fā)電19955億千瓦時，同比增加2.61%，增速處于低位，此外鋼鐵、水泥行業(yè)持續(xù)低迷，煤炭企業(yè)議價能力不強；國際煤炭價格和海運費下降，國外****、廉價的進口煤炭亦對國內(nèi)煤炭市場造成沖擊，2013年1~6月，中國進口煤炭1.28億噸，同比增加13.49%。經(jīng)過前期投資擴張，國產(chǎn)煤炭供應(yīng)較為充裕，在經(jīng)濟增速下降以及海外低價煤的沖擊下，短期內(nèi)煤炭價格不會大幅回升。
    基于當前火電企業(yè)盈利能力大幅改善以及煤炭價格持續(xù)走低，預計電價存在下調(diào)可能，預計電價下調(diào)幅度不會過大，對緩解電解鋁行業(yè)成本壓力的作用有限。
    中國鋁土礦對外依存度高，2012年進口鋁土礦3961萬噸，折合電解鋁約790萬噸，占國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量的40%，其中近80%從印尼進口。2012年5月印尼限制原礦出口同時對礦產(chǎn)品加征20%出口稅率，并計劃于2014年****禁止原礦出口。受征稅影響，2013年6月印尼鋁土礦進口均價上升至50美元/噸；同時國內(nèi)部分鋁土礦進口商轉(zhuǎn)向澳大利亞、幾內(nèi)亞等地，但澳大利亞等地鋁土礦價格較高，進一步拉高了國內(nèi)鋁土礦進口價格，2013年6月中國進口鋁土礦均價為53美元/噸，較2012年5月上升了8.65美元/噸，直接增加國內(nèi)氧化鋁成本約130元/噸。
    2012年5月~2013年7月，山東、河南、山西氧化鋁價格分別下降6.28%、7.89%、8.72%，小于電解鋁12%的下降幅度。成本上升、售價下降，國內(nèi)氧化鋁行業(yè)盈利能力大幅下滑。短期內(nèi)鋁土礦對外依存度高的狀況不會改變，鋁土礦進口價格存在上升趨勢且無法排除印尼實現(xiàn)原礦****禁運的可能性。預計國內(nèi)氧化鋁行業(yè)受成本支撐，價格不會隨鋁價同比例下降。
    圖2：鋁土礦進口來源（萬噸）
    圖3：鋁土礦進口價格（美元/噸）
    2012年末，中國電解鋁產(chǎn)能約2684萬噸，產(chǎn)量1988萬噸，產(chǎn)能利用率74.07%，2013年1~6月中國電解鋁產(chǎn)量為1058萬噸，同比增長8%。行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，產(chǎn)能利用率低，長期壓制電解鋁價格。
    2013年包括中國鋁業(yè)、江蘇大屯鋁業(yè)、廣西銀海鋁業(yè)等企業(yè)相繼宣布停產(chǎn)部分生產(chǎn)線，合計產(chǎn)能約180萬噸，同時2013年電解鋁落后產(chǎn)能淘汰規(guī)模為27萬噸，但是考慮到（1）停產(chǎn)產(chǎn)能多為無自備電廠的高成本生產(chǎn)線，近期河南等省份已計劃對省內(nèi)電解鋁企業(yè)推行直購電政策，將減小電解鋁實際停產(chǎn)規(guī)模；（2）2013年新增電解鋁產(chǎn)能420萬噸，直接抵消停產(chǎn)與淘汰產(chǎn)能影響，2014年仍有大量產(chǎn)能投產(chǎn)，加劇行業(yè)產(chǎn)能過剩；（3）新增產(chǎn)能多數(shù)集中在新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等煤炭資源豐富、電價2低廉的西北地區(qū)，通過配備自備煤礦和電廠，降低電解鋁成本重心，并進一步拉低電解鋁價格。預計短期內(nèi)電解鋁價格難以回升，并存在進一步下跌可能。
    圖4：主要電解鋁產(chǎn)區(qū)電解鋁用電價格（單位：元/千瓦時）
    綜上，短期內(nèi)電煤價格持續(xù)下降，電價存在下調(diào)預期，但預計下調(diào)幅度有限；受印尼原礦出口限制影響，鋁土礦價格持續(xù)上升，預期氧化鋁價格不會同鋁價同比例下降，電解鋁行業(yè)盈利空間將受到進一步擠壓。鋁價方面，行業(yè)產(chǎn)能過剩已成定局，同時新增產(chǎn)能規(guī)模大且生產(chǎn)成本低，行業(yè)整體生產(chǎn)成本重心存在進一步下移趨勢。在經(jīng)濟增速放緩以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，行業(yè)需求不會明顯回升，預計短期內(nèi)電解鋁價格仍處于低位，并存在進一步下降空間，行業(yè)仍處于虧損邊緣。
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